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①上周美股市场因“AI泡沫”担忧大幅波动，但华尔街对冲基金和机构投资者却大举买入，显示其对美股前景看好；②资金主要流向非必需消费品和医疗保健板块，科技行业仍面临资金流出困境。
上周，随着美股市场对于“AI泡沫”的担忧日益加剧，美股经历了大幅波动。然而，美国银行最新的客户流量数据显示，号称“聪明钱”的华尔街对冲基金和机构投资者却趁此时机大举买入，可见“聪明钱”对于美股整体前景仍然看好。
(资料图)
不过，“聪明钱”们的资金主要流向了非必需消费品和医疗保健等板块，而估值高企的科技行业仍然面临资金流出的困境。
对冲基金正在大举买入
上周，标普500指数下跌1.9%，纳斯达克指数下跌2.74%。但在此期间，美股ETF录得了资金的大量流入，流入规模甚至超过了对个股的抛售规模，这使得美银观察到的客户资金整体流向仍然为正向流入。
美国银行表示，美股ETF录得48亿美元的流入，连续第六周出现买入盘。不过，个股流出32亿美元，延续了连续四周的流出趋势。
对冲基金是最强劲的买家，双双增持了个股和ETF，这标志着“自2023年6月以来，或自2024年8月市值正常化以来，对冲基金的最大流入规模”。
同时，机构投资者们也在逢低买入，尽管他们的交易活动完全是由ETF驱动的。
私人客户通常是逢低买入者中最稳定的群体，但上周，私人客户们的股票抛售量超过了对ETF购买量，使得这一群体连续第三周成为净卖出者。
科技股仍承压
按板块划分，科技股仍是承受着最大的抛售压力：美股科技股连续第六周出现最大规模的资金流出。美国银行指出，科技股过去四周的平均流出规模现在“处于历史最大，或者是自2021年6月以来按科技股市值正常化的最低水平。”
与此同时，通信服务行业也出现了资金外流。
另一方面，非必需消费品类股录得最大规模的资金流入，其次是工业和医疗保健类股。
ETF的活动也显示出类似的分歧——混合型和价值型基金吸引了大量资金流入，而成长型ETF则遭遇抛售。科技ETF的资金流出规模在所有行业中最大，而医疗保健和金融ETF的资金流入最为强劲。
与此同时，企业回购连续第三周上升，达到8周高点。不过自今年3月份以来，过去52周的回购占市值的比例一直在下滑，目前这一占比已经处于2024年初以来的最低水平。
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