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7月23日早盘，光模块CPO局部回暖，联特科技涨超5%，中际旭创拉升超3%。重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内一度冲高近2%，现冲高回落，表明市场分歧仍较大，实时成交超7亿元，交投活跃。
消息面上，多家海外科技巨头加码数据中心业务，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元。谷歌母公司Alphabet再次上调已处于高位的2026年资本支出预期，其预计2026年资本支出将介于1950亿至2050亿美元，高于此前最高1900亿美元的指引。
华泰证券研报指出，整体来看AI产业趋势并未放缓，算力和大模型竞赛持续：第一，台积电、ASML业绩和指引继续确认AI需求强度；第二，Kimi K3、Qwen 3.8为代表的国产开源大参数模型在Agent能力上从“追赶”实现“并跑”，同时也证明算力、存储和网络需求仍具有持续性。短期情绪快速出清后无需恐慌。
机构通过对历次光通信板块回调的系统复盘后指出，分歧即为买点。国盛证券表示，回顾历次下跌，本质上是市场在短期扰动中低估了AI算力基础设施扩张的确定性与持续性。拉长维度看，短期的逻辑扰动终将被长期的业绩兑现所消化。当前阶段，我们需要剥离情绪干扰，回归产业本源与业绩主线。
该机构表示，光通信行业总体持续向上的底层逻辑不变，龙头企业的创新迭代和公司治理能力构建了稳固壁垒。短期的逻辑扰动终将被长期的业绩兑现所消化，每一次回调都是产业布局的窗口。继续看好通信行业的中报行情，推荐关注光模块行业龙头。*
创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）重点布局光模块CPO龙头，标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40%，是AI算力核心旗手。此外，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超78亿元，近6个月日均成交超10亿元，规模、流动性领跑同标的指数8只ETF。
数据来源：沪深交易所等。
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，科技ETF华宝被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。根据基金管理人的评估，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。